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专利价值评估体系方法综述及启示

专利价值评估体系方法综述及启示

  • 分类:评估知识
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  • 发布时间:2020-09-10 10:28
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专利价值评估体系方法综述及启示

【概要描述】目前,随着国家知识产权强国战略的推进,我国已成为世界专利申请第一大国,但专利多而不精的问题日益凸显,追求高质量专利已成为业界共识。笔者认为,无论从何角度探讨高价值专利,都离不开对专利质量的评估,故本文将系统梳理国内外专利价值评估体系的构建方法,并基于此,对我国专利价值评估工作提出建议。  一、专利价值评估体系构建综述  (一)传统资产价值评估阶段。20世纪50年代起,国外学者开始系统化研究专利价值

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  目前,随着国家知识产权强国战略的推进,我国已成为世界专利申请第一大国,但专利多而不精的问题日益凸显,追求高质量专利已成为业界共识。笔者认为,无论从何角度探讨高价值专利,都离不开对专利质量的评估,故本文将系统梳理国内外专利价值评估体系的构建方法,并基于此,对我国专利价值评估工作提出建议。

  一、专利价值评估体系构建综述

  (一)传统资产价值评估阶段。20世纪50年代起,国外学者开始系统化研究专利价值,以传统经济学方法为主。Sanders等首先发现了专利价值的二八定律,即20%的专利创造了80%的价值,揭示了专利价值的巨大差异;Schankerman等首先引入了专利成本指标,开辟了以成本衡量专利价值的视角;Harhoff将专利价值界定为市场价值,以有效期内专利实施与完全转让的预期收益差值,作为专利价值;随着股市交易的发展,Holger Ernst采用了实物期权方法,运用蒙特卡洛模拟对专利价值进行评估,相比之前的静态分析,第一次考虑了市场的动态性,是最科学的传统评估方法。传统价值评估方法因受外界因素影响较大,目前适用很少,但这一阶段奠定了专利价值评估理论的基础,国外学者的贡献不可忽视。

  (二)一维专利价值评估阶段。一维专利价值评估法是指不区分专利价值组成,直接采取各相关性指标累计,评价专利价值。20世纪70年代,美国CHI Research首次采用文献计量学分析,提出了由专利数量、被引频次、技术生命周期、科学关联性、科学强度等7项指标组成的价值评估体系;Lanjouw教授等经过大量实证分析,以被引频次、同族专利数和权利要求数等作为评价指标,创立了综合专利价值指数的算法概念,并用美国6000多项专利数据进行了验证,证明了评价指标的科学性 。随后学界开始在此基础上丰富优化指标。国内学者李清海等梳理出技术生命时间、科学关联度、被引频次、权利要求数、专利族大小、专利异议和诉讼7项指标;李春燕等筛选出了29项专利价值评价细分指标,为专利价值评估实践提供借鉴。目前一维专利价值评估指标较为完善,这一阶段我国学者开始涉足专利价值评估领域并有所贡献。

  (三)多维专利价值评估阶段。多维专利价值评估法是指考虑专利价值不同构成要素,在每种构成要素下,筛选出与专利价值最相关的具体指标,形成完整的评估体系。最早由国外学者Park等以技术固有要素和应用要素创立了二维专利价值评估体系;Grimaldi等收集美国专利数据库数据,运用权利要求、引证关系和市场覆盖的三维评估体系对航空航天领域进行分析;国内学者靳晓东等建立了法律、技术、市场三维专利价值评估体系;国内学者李振亚等构建了法律、技术、市场、竞争四维专利价值评估体系。

  部分发达国家建立了官方专利评估平台。韩国专利局开发出了SMART3专利评估系统,分为技术质量、权利强度及应用能力3个维度,下设8个因素47个指标,不同领域专利应用不同的评估模型;欧洲专利局推出IP Score官方专利评估软件,包含法律状态、市场环境、技术因素、公司战略、财务指标5个维度,共40个指标。评估以问答的形式展开。国知局于2012年提出了法律价值、技术价值和经济价值三维专利价值评估体系,包含18个指标,但尚未建立官方专利价值评估系统,可见发展缓慢。

  二、我国专利价值评估问题

  (一)起步较晚,发展缓慢。我国的专利评估研究自20世纪末才开始兴起,指标实质内容的丰富大多是外国学者首次提出的,而我国的研究更多是对已有成果的总结。

  (二)未建立官方专利价值评估平台。世界五大专利局中,除中国外,几乎都有自己的专利价值评估系统,为评估人提供个性化的专利评估。我国尚停留在一般性评价指标研究阶段,大部分重要行业缺乏个性化评价体系,这也是建立官方评估平台的一大障碍。

  三、对我国专利价值评估的建议

  (一)建立官方专利价值评估平台。我国还未推广有行业特点的专利价值评估方法,可以先建立一般性的专利评价系统,给用户多维度指标自主选择,弥补行业个性化的不足,再逐步完善不同行业专利价值评价体系。

  (二)提供数据资源,促进专利价值评估研究发展。目前我国官方专利数据公布不全,无法检验各专利价值评估方法是否适合中国的专利体系,阻碍了学界的深入研究创新。建议国家知识产权局在保护国家安全利益的前提下,提供专利数据资源,为学者探究出行业多样化专利价值评估体系提供便利。

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